Editorial

Axel
Rebaudières

L’année 2016 a été l’une des plus animées pour nos activités de conseil dans les transactions. L’activité du marché M&A en a été un des moteurs essentiels, mais nous avons également réorganisé nos activités dans ce domaine pour rendre un meilleur service à nos clients.

Nos solutions doivent en effet s’enrichir pour répondre à un besoin croissant d’accompagnement global. Une opération de fusion-acquisition est avant tout une transformation stratégique qui affecte l’ensemble des fonctions de l’entreprise. Outre les traditionnelles analyses de facteurs de risques propres à la transaction, les conséquences de l’opération sur l’entreprise doivent être analysées et anticipées. Notre nouvelle organisation Deal Advisory répond à cet enjeu.

C’est l’ambition de notre nouvelle organisation Deal Advisory. Nous avons regroupé nos activités historiques liées aux deals (Transaction Services, Corporate Finance, Restructuring, Forensic-Litigation) afin qu’elles collaborent plus et mieux, et nous avons également créé des ponts avec nos activités de Consulting pour apporter des solutions innovantes autour du Data & Analytics, du Post-Merger Integration, du Benchmarking, etc.

Nous donnerons la parole dans ce premier numéro à nos quatre nouveaux associés, Mohamed Macaigne, Mathieu Schohn, Cyril Schlesser et Caroline Albarel. Rémy Boulesteix, qui dirige l’activité Transaction Services, nous parlera de nos actions pour attirer et fidéliser nos talents. Stéphane Souchet qui nous a rejoints pour renforcer notre présence auprès des grands comptes nous expliquera son projet.

Enfin, un article sera consacré à une révolution pour un certain nombre d’entreprises et de secteurs d’activité : l’application d’IFRS 16.

Nous voulons vous associer étroitement à l’évolution de nos pratiques, à l’élaboration de ces nouvelles solutions, c’est l’objectif de cette Newsletter qui sera trimestrielle.

Bonne lecture !

Les nouveaux
associés


INTERVIEW

Stéphane
Souchet

Stéphane Souchet est Associé en Corporate
Finance. Il est en charge du développement du
M&A sur le Large Cap. Fort de son expérience
auprès d’acteurs incontournables du secteur
industriel, il apporte son éclairage sur le marché
du M&A en France et à l’international.

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    Notre ambition
est de positionner KPMG
comme le choix naturel
de nos grands clients
pour des opérations de
M&A dans nos
domaines
d’expertise   

FOCUS

Deal Advisory
chez KPMG

Notre équipe de 300 consultants aide les grands groupes, ETI, PME et les fonds d’investissement à profiter des opportunités de croissance mais aussi à céder des activités non stratégiques ou en difficulté. Nous vous accompagnons dans toutes les étapes de vos opérations, recherche de cible, évaluation financière, due diligence, business plan, revue du contrat d’acquisition ou de cession, ainsi que dans la gestion des situations de fraudes et de litiges qui peuvent affecter le bon déroulement d’une transaction. Nos équipes dédiées, Transaction Services, Corporate Finance, Restructuring, Forensic, s’appuient sur les experts métiers et sectoriels de KPMG France et sur notre réseau international.

Afrique
Baréma
Bocoum

Private
Equity
Mathieu
Wallich-Petit

Transaction
Services
Rémy
Boulesteix

Forensic
& Litigation
Jean-Luc
Guitera

Corporate
Finance
Mark
Wyatt

Restructuring
Pascal
Bonnet

Intégration &
Séparation
Rémy
Boulesteix

INTERVIEW

Rémy
Boulesteix

Rémy Boulesteix est Associé et responsable du
département Transactions depuis 2015. Ancien
élève de l’Ecole polytechnique, diplômé de l’Ecole
des Mines de Paris, il coordonne l’activité TS Mid
et Large Cap, les Financial Services et le pôle
Post-Merger Integration.

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    Les indicateurs
sont au vert,
et nous attendons
un marché
dynamique
pour 2017

IFRS 16 :

La norme
qui valait
200 milliards*

Avec des conséquences majeures sur l’EBITDA
et la dette nette, la nouvelle norme sur la
comptabilisation des contrats de location doit attirer
l’attention de la communauté financière. Les
acteurs du private equity ne peuvent ignorer que
les données utilisées dans leurs modèles devront
être ajustées si la date de sortie du portefeuille
intervient après 2019, date de première application.

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    One of my great
ambitions before I die
is to fly in an aircraft
that is on an airline’s
balance sheet…

Sir David Tweedie
Président de l’IASB (2001-2011)

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